Besser als der Index? Kann man mit Einzel-Aktien einen ETF schlagen?

Erster! Schönster! Schlauster!

Sieht fast so aus, als hättest du einfach den S&P500 mit Hebel Faktor 2 geholt ;-)

Ich habe 61% in Vanguard S&P500 (kostengünstig 0,07%) und 12% in Nasdaq100 Etfs, so kann man auch ruhig schlafen 🤝

Max: mega-spannende Frage! Dein JA als Antwort auf Deine selbst gestellte Frage kann ich nur unterschreiben, zumindest als Anspruch, den man sich als ambitionierter Anleger stellen sollte. Dennoch: es gibt sehr viele sehr gute wissenschaftliche Studien hierüber, die unsereins nicht komplett liest, die aber gerne von Experten/Banken angeführt werden, um zu zeigen, dass ausgewählte Einzelaktien eben NICHT zielführend sind (im Gegensatz zu deren Angebot). Ich will diesen Studien gar nicht widersprechen, weiss aber aus eigener Erfahrung, dass man für deren Interpretation immer den genauen 'scope' und die konkreten Randbedingungen anschauen muss. Hat man eine gute Strategie, die man auch monitort und jederzeit konsequent konstruktiv hinterfragt/verbessert, dann sind es eben doch ausgewählte Einzelaktien, mit denen man zusätzlich zu einem breiten ETF-Portfolio Vermögen auf längere Sicht vermehren kann. Guter Denkanstoss/Bestätigung, den Du da gibst!

Interessantes Thema, ja. Jedem, der sich mit der Frage beschäftigt, ob man als Privatanleger langfristig den Markt schlagen kann, möchte ich raten, etwas Zeit und Arbeit zu investieren und ein Buch durchzuarbeiten, das die fünf Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsprofessoren Weber, Jacobs, Laudenbach, Müller und Schreiber aus einer neutralen Perspektive geschrieben haben. Es lohnt sich. Der Titel „Die genial einfache Vermögensstrategie“ ist sicher dem Ziel geschuldet, dass das Buch gekauft und gelesen wird, aber es informiert unter anderem sehr gut darüber, wie wissenschaftlich fundiertes Investieren geht.

Danke für den sehr guten Content, Woche für Woche.

Ist möglich. Die Kunst ist es aber, das über wirklich viele Jahre zu schaffen und das ist schwer. Aber der Reiz ist natürlich groß, sich zu probieren. Und nein, ich kann diesem Reiz auch nicht widerstehen. :D

Ich habe mal eine Frage zu Delistings. Meine Aktie "Blue Prism" wurde zwangsverkauft, weil das Unternehmen von einem anderen aufgekauft wurde. Der Verlust ist minimal, allerdings hätte ich an der Investiion festhalten wollen. Muss ich jederzeit damit rechnen, dass meine Aktien delistet werden können und ich nach dem aktuellen Kurs bezahlt werde?

Merkwürdig, im Normalfall sind Videotitel die mit einer Frage enden stehts mit Nein zu beantworten 🤔
Ich halte die Aussage "Man kann den Markt nicht schlagen, aber wenn mans schafft wars auch nur Glück" die man oft liest, nur für eine Ausrede es garnicht erst versuchen zu müssen und sich mit seinen 2Etfs überlegen zufühlen.

Tolle Videos! Wäre es möglich die anderen Werte aus deinem Ankerdepot zu sehen? Vielen Dank!

Ich habe nun nach einigen Jahren rund 20 Aktien und eine Watchlist mit weiteren 15-20 Aktien, die ich bei stärkerem Kursverfall kaufen würde. Wenn man sich so fokussiert, dann kann man auch mal schnell reagieren, so wie vor ein paar Wochen oder Anfang 2021, März 2020, Ende 2018, Ende 2015 etc. Ansonsten schaue ich, dass die Ziel-Allocation der verschiedenen Titel in etwa eingehalten wird. Ich habe zwei Depots bei Consors, nämlich ein echtes und eines mit den neusten (Nach)Käufen. Dort kann man ggf. auch noch mal aussteigen per Stop oder falls sich ein besseres Investment ergibt. Nach einer gewissen Zeit (+1 Jahr in der Regel) verschiebe ich dann die neuen Käufe ins echte Depot. Dieser ganze Kontrollkram kostet einiges an zusätzlicher Zeit, aber er hilft stringent dabei zubleiben und nicht hin und her zu machen. Die Mentalität "Ich kauf alles, wenns nur genug fällt." Halte ich für Gift, denn genau dadurch ergeben sich dann Watchlisten mit 300 Titeln, die ich im Leben nicht dauernd überwachen kann.

Kombination aus beidem: Sektor ETFs je nach Position im Wirtschaftszyklus rotieren. Die Entwicklungen sind oft weitgehend vorhersehbar, wenn man am Ball bleibt und die weltweiten Nachrichten verfolgt. Short zykl. Konsumgüter & Tech, Long Energie, Rohstoffe, Landwirtschaft sowie zur Diversifikation noch Nahrungsmittel- und Edelmetall ETCs beigemischt und man hatte eine unglaubliche Performance im Q1. Q2 ist jetzt nicht mehr ganz so leicht vorhersehbar, gerade weil die o.g. Sektoren doch schon sehr heiß gelaufen sind, aber im Zweifel gilt wie immer: Auch Cash ist eine Position.
Was man dabei allerdings auch nicht vergessen darf: Beim ständigen traden fallen zwischendurch auch Gebühren und Steuern an die man sich beim 10-15-20 Jahre halten eines breiten ETFs spart. Das macht gerade über lange Zeit gerechnet einen signifikanten Unterschied.

Immer wird ein Mysterium daraus gemacht den Markt zu schlagen oder es als etwas Schweres bis Unmögliches Bezeichnet. Es ist so leicht den Markt zu schlagen. Man investierte einfach die letzten 20 Jahre in Apple und schlug immer den Markt, und man investiert einfach die nächsten 20 Jahre in Apple und schlägt immer den Markt. Es kann sooo einfach sein. Es reicht für so eine Erkenntnis immer nur ein Blick auf einen Langzeitchart. Die Sache, warum die meisten wohl nicht den Markt schlagen, liegt darin begründet, dass sie schnell reich werden wollen und immer den neusten Hype und die neuste Spekulation suchen, wo sie in 3 Jahren reich werden könnten. Und wenn diese Spekulationen auf Mini-Caps nicht gelingen, dann auch noch mit Verlusten wieder aussteigen. Ne, so wird das nix. Einfach gemütlich in einen Panzer investieren, 40 Jahre warten, fertch.

👍

Wenn ich diesen Beitrag hier richtig verstanden habe, dann wurde einmalig ein Portfolio zusammengestellt und dann über Jahre gehalten! Hat dies eine statische Relevanz? Im Prinzip hat man doch nur einen konkreten Fall geschaffen l Reproduzierbarkeit ist hier der Kritikpunkt! Weiterhin sollte man vielleicht erwähnen, dass gerade der SP500 durch Werte großer Marktkapitalisierung bestimmt wird, was für die jeweiligen Marktphasen entscheidend ist! Hätte mir von diesem Video doch mehr Insight gewünscht!

Super Video 😊
Eine Frage: Wie kann man in TradingView diesen künstlichen Index für sich erstellen? Bin irgendwie nicht ganz dahinter gekommen, wie man das macht 🤔

Danke!

Hallo Maximilian, sehr gutes Video. Ich fände sehr schön wenn Du mal ein Video über Deine Hauptkriterien machst, damit eine Aktie in Dein (Anker-)Depot aufgenommen wird und vor allem wie Du dann die einmal aufgenommen Werte turnusmäßig überprüfst ob sie noch im Depot bleiben können oder nicht. Danke und Gruß, mach weiter so!

Wenn man nur die Einzelwerte hernimmt, die besser als der Markt laufen, kann man leicht den Markt schlagen. Aber wer weiß denn schon genau, welche Werte das sein werden? Vielleicht hat man ja hauptsächlich Einzelwerte, die schlechter als der Markt abschneiden. Dann hat man eine schlechtere Performanz bei einem höheren Risiko und weniger Streuung.

Schlechtes Video, du hättest genau so gut auch einfach 10 Aktien nehmen können, die unter dem sp500 lagen

Rechnen wir mal ein paar Jahrzehnte weiter. An dem Tag des Renteneintritts schaut man ins Depot und vergleich seine Strategie mit der Performance des Marktes.
Wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass man einen entsprechenden Index nach 20-30 Jahren geschlagen hat?
Laut Statistik, und das ist nun mal das Einzige was wir haben, schaffen die meisten Anleger nicht.
Leider gibt es sogar eine hohe Wahrscheinlichkeit deutlich unter dem Index zu liegen.
Das wäre maximal ärgerlich.
Besonders, weil der Aufwand in einen globalen ETF zu investieren deutlich geringer ist, als Unternehmen zu analysieren und zu hoffen, dass diese überperformen.
Und da kann es einem auch nicht trösten, dass man doch so tolle Unternehmen im Depot hat. Im Endeffekt ist es nur eine blinkende Zeile im Depot. Und die Zahl, die man dort sieht hinkt vielleicht dem S&P Meilen hinterher.
Und leider gibt es keine zweite Chance im Leben.

Mit welcher Aktie kann ich aus 7000€ so 100k -200k machen?

Hallo, warum sehe ich auf Ihrer Homepage keine Kosten für Ihre Dienste?

Hi Maximilian, würde mich tatsächlich auch interessieren welche 10 Aktien denn hier gezeigt wurden. Mir ist bewusst dass dies Teil deines Coachings ist, vielleicht findest du ja eine Möglichkeit uns hier trotzdem dran Teil haben zu lassen.
Glückwunsch auf jedenfall dass die 10 Aktien in den letzten Jahren deutlich besser gelaufen sind als der Index :)